国有六大行首份年报业绩单出炉：工行稳坐“老大”，邮储增速迅猛

截至3月末，国有六大行已经交齐了2018年的年度成绩单。

时赚1.2亿元、日赚29亿元、全年共计实现净利润1.06万亿元、资产规模皆稳步提升，六大行的诸位银行家在业绩发布会上纷纷对2018年的成绩表示了认可。

“宇宙行”稳坐最赚钱银行宝位

营收方面，“宇宙第一行”工商银行依然稳坐头把交椅，达7251.21亿元，增长7.32%。建行和农行紧随其后，全年收入都超过6000亿元，中国银行位列第四，营收略高于5000亿元。交通银行和邮储银行营收都超过2000亿元。而从营收增速来看，新晋“六大行”的邮储银行则最为突出，达16.18%，同时成本收入比下降最快，盈利能力显著提升。农行营收增速也达到10.99%。中行最慢，为4.14%。

净利润方面，工行以净利润2977亿元居于首位，为当之无愧的最赚钱公司，但增速最低，同比增长4.09%。邮储银行净利润增速最快，达9.8%，净利润则较低，为523.84亿元。建行、农行在2018年继续保持稳健增长，净利润分别增长5.11%和5.08%，盈利规模分别排名第二、第三，约2027.83亿元和1800.86亿元。而刚刚完成管理层更迭的交通银行，2018年实现净利润736.3亿元，在六大行中位列第五，同比增长4.85%，增幅创近三年新高。“这是近三年来最好的业绩。”交行董事长彭纯在该行年度业绩会开场时表示。

在资产规模方面，2018年末，工行仍以27.70万亿元占据头部，增速6.18%。建行资产总额达到23.22万亿元，较上年增长4.96%。农行总资产规模达到22.61万亿元，较上年末增长1.56万亿元，增速7.4%。中行21.27万亿元，增速9.25%。交行资产总额达人民币9.53万亿元，较上年末增长5.45%。邮储银行9.52万亿元，较上年末增长5.59%。

此外，根据2018年六大行财报，建行各级充足率状况最优。农行在2018年成功完成1,000亿元定向增发，发行400亿元二级资本债，资本充足率达15.12%。交行在没有外源性资本补充的情况下，资本充足率较上年末提升0.37个百分点，达到14.37%，为五年来最高。其中，核心一级资本充足率、一级资本充足率分别为11.16%、12.21%。较上年末分别提升0.37、0.35个百分点。

五大行不良稳降 邮储微升但仍为最低

资产质量方面，六大行中五大行均有所下降， 邮储银行不良率稍有抬升但仍为大行最低。

不良率从低到高依次为：邮储、中行、建行、交行、工行、农行，对应不良率分别为0.86%、1.42%、1.46%、1.49%、1.52%、1.59%。

具体来看，邮储不良率0.86%，不到行业平均水平的一半；不良+关注类贷款比例1.49%，不到行业平均水平1/3。

中行不良贷款余额1669.41亿元，不良贷款率1.42%，比上年末下降0.03个百分点；全年集体贷款减值损失1079亿元，化解不良资产1525亿元。值得一提的是，该行风险抵补能力显着增强，不良贷款拨备覆盖率达到181.97%，比上年提升22.79个百分点。

建行不良贷款余额2008.81亿元；不良贷款率1.46%，较上年下降0.03个百分点；减值准备对不良贷款比率208.37%，较上年提升37.29个百分点。

交行不良率1.49%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率173.13% ，较上年末提升18.40个百分点。逾期贷款、逾期90天以上贷款余额和占比实现“两逾双降”，余额较上年末分别减少人民币103.34亿元、135.20亿元，占比较上年末分别下降0.33、0.38个百分点。拨备覆盖率173.13%，创近四年新高，较上年末大幅提升18.40个百分点。

工行不良贷款率较年初下降0.03个百分点至1.52%，连续8个季度下降；逾期贷款与不良贷款的剪刀差下降46%，连续10个季度下降；全年清收处置不良贷款2265亿元，较上年多处置338亿元。拨备覆盖率2018年末达到175.76%，较上年提升21.69个百分点。全年压降潜在风险融资1880亿元，余额连续11个季度下降。

农行方面不良贷款持续“双降”，不良贷款余额1900.02亿元，较上年下降40.3亿元；不良率1.59%，较上年下降0.22个百分点。拨备覆盖率252.18%，较上年提升43.81个百分点。

五大行非保本理财规模增长

2018年年报还透露了各大行在资管新规的指引下非保本理财规模的变迁。六大行中五家均呈增长态势，唯中国银行略有下降。

具体来看，工行非保本理财规模2.58万亿元位居首位，建行1.85万亿元排名第二。农行、中行、邮储、交行分别为1.66万亿元、1.16万亿元、0.81万亿元、0.77万亿元。

在中国银行2018年度业绩发布会上，中行党委委员郑国雨表示，自资管新规发布以来，中行积极推进理财业务转型，理财收入有所下降，但理财规模保持平稳。截止2018年年底，中行理财产品规模余额约11572.01亿元，较2017年11,577.36亿元下降5.35亿元。

根据建行2018年年报，理财产品余额21,883.03亿元，其中存续保本理财产品344只，存续金额3,417.79亿元，较上年减少126.57亿元，存续非保本理财产品4,598只，存续金额18,465.24亿元，较上年增加1,157.03亿元。净值型产品增长迅速，全年发行净值型产品192只，2018年末余额2996.24亿元，较上年新增2975.09亿元。

刚刚加入“大行”不久的邮储银行，净值型理财产品增长迅速。2018年年报显示，该行全年投放净值型理财产品60只，净值型理财产品占比由年初的不到1%提升至11.18% 。全年发行理财产品22207.53亿元，较上年末下降1.08%；截至报告期末，资产管理规模8145.35亿元，较上年末增长0.4%。

理财子公司筹备顺利 有大行预计上半年开业

3月28日的业绩发布会上，建行副行长章更生表示，该行理财子公司各项准备工作正在加紧进行中，已经完成得差不多，预计上半年有望开业。

其他大行也均表示理财子公司筹建工作，进展顺利。

工行副行长谭炯28日在工行2018年度业绩发布会上介绍，当前工行正积极稳妥推进理财子公司的筹建工作，争取尽快实现开业运营。

3月29日，中行党委委员郑国雨在业绩发布会上表示，目前正按照监管要求，从公司治理、科技系统等方面稳妥推进理财子公司筹建工作，进展顺利。

关于理财子公司与集团内其他资管机构如中银基金等的定位差异问题，郑国雨表示，在定位上会有所侧重，理财子公司从投资范围上来说，包括固定收益、权益类资等方面；发行既可以采取公募形式，也可以私募；理财子公司与集团内基金、券商资管适用的监管办法各有特点，可以满足不同客户的风险偏好。中行通过理财子公司来开展理财业务，将利于构建集团内部大资管体系，从而带动整体银行理财业务的发展。

29日交行业绩发布会上，副行长吕家进透露，目前已经基本具备向监管部门报备开业申请的条件。当被问及“将来银行资管中心与理财子公司的关系”时，他表示，交行资管中心与理财子公司是委托管理的关系。“银行理财子公司设立之后，虽然有部分银行采取了资管中心和理财子公司同步并行运作的模式，但他们将考虑把银行资管中心的业务和职能委托给理财子公司。”